Finanzas

Para registrar o verificar el concepto de cargo por multa a aplicar, se debe ingresar al módulo de cobro, dar clic en el menú Herramientas y seleccionar Tablas de Código. Se visualizará en el extremo izquierdo de la ventana la lista de Códigos. Seleccionar Cargo/Abono (Código). Se abrirá a la derecha la vista de todos los Cargo/Abono creados. Buscar el cargo configurado de tipo Multa, dar doble clic sobre él, y verificar que tenga el check de la opción Cuota Manejo/Multa, para que se pueda mostrar en el proceso de Estimación de Multa. Guardar los cambios y cerrar la ventana.

En el menú Opciones del módulo de Cobro, seleccionar Proceso de Cobro. Se abrirá la hoja de trabajo Ejecutar el Proceso de Cobro, la cual muestra la lista y descripción de todas la operaciones que se pueden realizar desde esta ventana. Para ejecutar el cobro de un recargo a una población, seleccionar la opción Estimación de Multa, se abrirá una ventana emergente con este nombre.

Seleccionar el año, período o año, período y sesión en el cual se desea aplicar el cargo de multa. Luego, en la opción Fecha de Captura se mostrará por defecto la fecha del día en que se está realizando el cargo, sin embargo, este campo es editable. Cada registro de cargos por mora que se crea estará siempre asociado a la fecha de creación o captura.

El siguiente campo es Lote, el cual muestra el número de lote que se asignará al cargo/abono que se esté creando. Este valor será predeterminado a partir del siguiente número disponible en la tabla BatchHeader. El número de lote se construye por la fecha de entrada y un número secuencial único de cuatro dígitos. Este campo no puede ser modificado por lo que se muestra bloqueado y con fondo gris.

Seguidamente, en la opción Código Cargo/Abono se debe seleccionar el código de Cargo/Abono que desea utilizar. Estos datos se cargarán de forma predeterminada en la opción de Descripción Larga, sin embargo, este campo es editable.

Para configurar el monto de cargo de multa se tienen dos alternativas: Por porcentaje y por Monto Fijo. La opción Porcentaje es el valor porcentual al que se calcula el cargo por pago atrasado. El campo Máx. en Monto del cargo se refiere al valor máximo que el sistema cobrará como multa o recargo por pago atrasado a un estudiante. Este campo solo se visualizará si ingresó un valor en Porcentaje.

La alternativa por monto fijo, registra el cargo por pago atrasado según un monto fijo. Para definir a partir de qué monto se aplicará la multa por saldo vencido, se debe ingresar el valor en la opción Saldo Vencido mayor a. Esta opción permite registrar la multa sí y solo sí, el el saldo sobrepasa la cantidad especificada.

En ambas alternativas se debe establecer la fecha de vencimiento en el campo A partir de Fecha Límite. Por defecto, PowerCampus tendrá como predeterminada la fecha del sistema, sin embargo este campo es editable. Las multas o recargos por pagos atrasados ​​se aplicarán a los cargos que vencen a partir de esta fecha o antes.

El sistema permitirá configurar un ‘período de gracia’. Para ello se debe registar el número de días indicados en el campo Días de gracias después de la Fecha Límite.

La opción Incluir Ayuda Anticipada sirve para que el sistema incluya toda la ayuda anticipada al determinar el monto del cargo por mora. La opción Incluir cargos del plan de pago, sirve para que las cuotas vencidas del plan de pago se incluyan al determinar el monto del cargo por mora.

Para continuar con el procedimiento, dar clic en el botón Siguiente. En la ventana se mostrarán las opciones de Ordenamiento y Filtro para delimitar una población que recibirá la multa. Para confurar el filtro, dar clic en Nuevo y definir el filtro deseado, luego dar clic en el botón Siguiente. Inmediatamente el sistema presentará la lista de estudiantes que cumplen con todos los criterios definidos en el filtro y los parámetros de aplicación de la multa o recargo. Dar clic en el botón Siguiente.

PowerCampus presentará en la ventana las opciones de Seleccionar ID a fin de escoger a los estudiantes a quienes se aplicará la multa, presentando el detalle de Nombre, ID, Descripción (nombre de la multa) y el monto que adeuda. En el caso de que sea el 100% del listado dar clic en el botón Seleccionar Todos o examinar los ID uno a a uno y dar clic en Seleccionar. Los usuarios se trasladarán al apartado Seleccionado. Luego de finalizar esta tarea, dar clic en Siguiente.

El sistema mostrará en la ventana la lista desplegable de Acciones Programadas que se pueden realizar con los estudiantes en mora. Seleccionar la que sea requerida y continuar con el proceso dando clic en el botón Siguiente.

Posteriormente, el sistema presentará las opciones propias del proceso de Lista de suspensión para ser aplicados a los estudiantes en mora. Seleccionar el Motivo de Suspensión, Ingresar la fecha y Comentarios para documentar detalles considerados relevantes. Dar clic en Siguiente. El sistema advertirá con un mensaje que se ha finalizado la captura de datos, dar clic en el botón Fin para ejecutar el proceso de estimación de multa. Una vez generados los cargos, el sistema presentará una bitácora de estimación de multa con los principales parámetros de configuración. Cerrar la ventana y comprobar los cargos generados.

Para realizar el cobro de multa o recargo a un único estudiante, se puede hacer desde Cobro a Persona. Se debe conocer el código de Cargo tipo Multa que se desea aplicar.